Sistema forex crm

Forex CRM.
Trader's Room inclui um CRM (Customer Relationship Management System) que permite que os corretores forex recebam leads para vendas e agentes de suporte para atender às suas necessidades. Uma vez inscrito, comerciantes, IBs e outros tipos de usuários interagem com agentes de corretagem: atendendo a solicitações de retirada e questões técnicas. Nossa lógica personalizada acompanha todo o histórico de leads ou conta dentro do Salão do Comerciante e notifica os agentes no caso de qualquer ação precisar ser tomada em uma determinada tarefa.
Escolha uma função de CRM:
Bill preenche o formulário de contato em seu site.
Jake está recebendo leads do site por configurações de administrador.
Ele vai responder a Bill diretamente da sala de comerciantes.
Bill decide registrar uma conta ao vivo.
Jake recebe uma notificação do CRM.
Ele irá rever as informações da Bill e aprovar sua candidatura.
Bill quer uma conta de demonstração prática.
Jake pode ver as informações da aplicação da Bill.
Ele agora pode chegar a Bill para ver se ele potencialmente ficaria interessado em uma conta ao vivo mais tarde.
Bill quer se tornar um IB.
David é responsável por Parcerias.
Ele estará atendendo ao pedido de inscrição IB da Bills.
Bill preenche o formulário de inscrição da MAM no seu site.
Jacob é responsável pelos pedidos do MAM.
Ele vai rever e aprovar o pedido da Bill, publicando as estatísticas da conta no site da corretora.
Bill decide investir com outro Gerente de Dinheiro.
Como Jacob é responsável por investir pedidos.
Recebeu uma notificação do CRM e aprovou o compromisso.
Bill mudou recentemente e precisa atualizar seu endereço residencial.
Jake recebeu os documentos.
Ele agora atualizará o perfil de Bill no Salão Trader. O Quarto do Comerciante irá empurrar a atualização para todas as contas do MT4 da Bill.
Bill decidiu abrir outra conta MT4.
David recebe uma notificação.
No entanto, ele não precisa fazer nada, é só para seus registros.
Bill ganhou lucro.
Jacob é responsável por este tipo de pedidos.
Ele aprova o pedido de retirada e procede para fazer uma transferência bancária para Bill.
Bill transfere fundos de uma de suas contas MT4 para outra.
Jake tem acesso ao histórico de transferências de fundos.
Mais tarde, ele pode se referir a esse tipo de atividade na conta da Bill.
Bill acaba de fazer um depósito eletrônico na sua conta comercial.
Jake pode monitorar o histórico de pagamentos.
Ele recebeu notificação sobre depósitos do CRM para seus registros.
Bill está preocupado.
Jake recebe uma notificação e atende a questão.
Ele responderá a Bill e fechará o problema, uma vez resolvido diretamente no Salão do Comerciante.
Histórias de clientes.
... Kenmore Design conseguiu desenvolver sistemas de segurança e integração de fornecedores já em uso, bem como personalizar todo o back office para oferecer aos nossos clientes uma sensação de aprender-como-você é quase amigável. O CRM ajudou a nossa equipe de gerenciamento a verificar se cada membro da nossa equipe está fazendo o que precisa fazer, além de garantir que nenhum cliente seja esquecido. Como resultado, conseguimos aumentar nossa base de clientes e manter nossa equipe de suporte pequena. Isso, por si só, terá o nosso novo back office pago dentro de 4 meses.
O suporte foi incrível, toda a equipe & # 8230; Leia o resto.
Ligue-nos: + 1-617-381-4865.
Soluções.
MT4 e MT5 Server, Trader, Manager e seus logos são marcas registradas do software MetaQuotes.

CRM para Forex Brokers 101.
Por que o uso correto de CRM é fundamental para sua corretora Forex.
Para Forex Retail Brokers, a tecnologia CRM é crucial para o sucesso de uma corretora Forex, pequena e grande, e ajudará a expandir o negócio, reduzir custos e manter os clientes existentes.
Nos últimos anos, houve uma mudança no conceito de metodologia de CRM e mais e mais fornecedores, integradores e fornecedores de tecnologia de Forex CRM começaram a criar e personalizar soluções de CRM para o setor Forex que podem ser integradas a outros sistemas da organização.
LXCRM, parte da solução LXSuite e é baseado no Microsoft Dynamics CRM, e é uma dessas soluções. O foco principal do LXCRM é o Forex Brokers. É construído para suportar atividades diárias, como abrir uma Conta de Negociação, Integração de Transações Monetárias com a Plataforma de Negociação Mt4. O LXCRM também está integrado aos sistemas de gerenciamento de massa, gerenciamento de afiliados e sistemas de seleção de leads. Estamos atualmente no processo de migração para o CRM 2011 e aprimorando a integração do produto com a plataforma de negociação, telefone e Integração de SMS.
No setor de Forex, esta customização de soluções CRM, como LXCRM, soletra imediatamente 'Trading Platform Integration'. Este conceito também é conhecido como xRM - Extended Relationship Management: Adaptando sistemas CRM para gerenciar mais do que apenas clientes.
Por que escolhemos o Microsoft Dynamics como base para o nosso Forex CRM.
O Microsoft Dynamics é a melhor solução no mercado hoje para a solução xRM e ferramenta de integração, uma vez que é baseado no Microsoft Framework. Usando o Microsoft Dynamics como sua solução Forex Brokerage CRM oferece vantagens significativas para a corretora Forex:
Automatização aprimorada.
Usando o Built Flow Engine do Microsoft Dynamics, podemos personalizar as regras de lógica de negócios de acordo com o modelo comercial de um cliente (ou seja, envie para o Proprietário da conversão quando o lead não tiver sido contatado por mais de x dias).
Implantação rápida.
Quando o CRM é parte de uma solução de pacote, o processo de implantação é rápido e limpo. O uso da funcionalidade do plug-in do Microsoft Dynamics nos permite desenvolver e / ou adquirir soluções já desenvolvidas para o CRM 2011.
Integração multi-sistema.
A conexão a outros sistemas usando a API é mais fácil e rápida do que nunca.
Usando as funções de segurança do Microsoft Dynamics para usuários, a segurança de nível de campo (Exibir / Editar permissões) e o histórico de auditoria de campo fora da caixa mantêm seus dados seguros.
A interface do usuário do Microsoft Dynamics CRM 2011 é familiar e fácil para quem usou aplicativos do Microsoft Office.
Usando sua corretora Forex CRM para melhorar a retenção.
O principal e mais importante benefício de uma solução Forex Brokerage CRM é um processo eficiente de retenção de clientes. O único propósito de uma solução de Forex CRM será habilitar e capacitar os usuários do Broker CRM para manter mais comerciantes. A combinação de um sólido sistema de CRM e a Integração da Plataforma de Negociação farão a diferença. Combinando a Integração da Plataforma de Negociação e personalizando as Regras de Lógica Empresarial (usando o Microsoft Dynamics Work Flow Engine) pode criar uma ferramenta de retenção muito poderosa para Forex Brokers.
Imagine que você poderia personalizar as notificações para as partes interessadas (Retention Owner, Retention Manger, Trader) sobre um evento de Margem de Chamada enviado ao CRM da Plataforma de Negociação sem ter que escrever (ou aguardar o desenvolvimento de) uma única linha de código. Uma vez que o recurso Margin Call Integration foi desenvolvido, é preciso usar os dados no CRM e personalizar as diferentes Regras do Negócio. Uma vez que o custo desta personalização é próximo de zero (o Microsoft Dynamics Work Flow Engine está fora de linha), você pode até mudar de idéia!
Compartilhe esta história, escolha sua plataforma!
Sobre o autor: Erez Shilon.
Erez Shilon é o LXCRM Product Manager, com vários anos de experiência em CRM e Business Process Management.
Quando ele não está ajustando o LXCRM, Erez gosta de gastar seu tempo livre em mergulho em alto mar.
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LXCRM é construído para segurança de dados.
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Um poderoso sistema Forex CRM / Back Office para Forex Brokerages e White Labels, totalmente integrado com uma moderna e centrada no cliente Traders Room / Client Area. Duas vias integradas com MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Promova sua empresa com ferramentas sofisticadas, mantenha a conformidade, conheça seus clientes e IBs e mantenha-os oferecendo-lhes a melhor experiência digital.
CRM flexível e customizável.
O Syntellicore é um sistema de CRM flexível desenvolvido exclusivamente para Forex Brokers e White Labels dedicados a um nível superior de experiência do cliente. Uma solução econômica, o Syntellicore pode ser personalizado para o seu modelo de negócios exato e seja otimizado para corresponder aos seus procedimentos existentes. O Syntellicore integra-se totalmente com plataformas de negociação (por exemplo, MT4 / 5).
Área de Clientes Integrados.
Além disso, uma área do cliente / Área de atendimento móvel receptivo / área IB e um site moderno e móvel responsivo CMS-drivem é oferecido como um pacote. O Syntellicore CRM pode se integrar com suas aplicações web existentes, plataformas de negociação e PSPs. Nós fornecemos todas as ferramentas necessárias que lhe oferecem uma valiosa vantagem contra sua concorrência.
Links Rápidos.
Locais de escritório.
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1, Rua Diógena, Bloco A.
5º andar, Engomi.
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Vantagens da plataforma Qobrix.
Flexibilidade.
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Seu sistema pode ser hospedado em nossa infra-estrutura Cloud ou pode ser hospedado no local em suas instalações ou em suas instalações Cloud.
Costumização.
Com a Qobrix, podemos fornecer qualquer personalização necessária devido à flexibilidade da plataforma, e podemos envolver sua equipe no desenvolvimento, teste e revisão de mudanças.
Integração.
O Qobrix fornece uma API REST / JSON aberta para todos os seus recursos e integra-se facilmente com qualquer tipo de API com sistemas externos. Nós fornecemos documentação extensa e dinâmica para a nossa API Qobrix, que está sempre atualizada.
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